Gobierno oficializó oferta de pago de deuda a bonistas: tres años de gracia y 62% de quita de intereses

Reunión en Olivos para presentar la oferta a gobernadores, NA.

La Argentina presentó hoy ante la comisión de valores de Estados Unidos (SEC) la "invitación" a los bonistas para renegociar deuda por US$ 66.238 millones, con una quita del 62% en intereses y del 5,4% en el capital, y un plazo de gracia de tres años.

La propuesta incluye el canje de bonos por nuevos títulos que vencen entre 2030 y 2047, con rendimientos que van del 0,75% al 4,5%, denominados en dólares y euros.

El país informó que se propone "invitar" a ciertos titulares de bonos bajo ley extranjera a "cambiar esos instrumentos por nuevos bonos emitidos por la República".

La presentación detalla cuáles son los títulos que se propone canjear y el plazo de 20 días para aceptar o rechazar la propuesta.

Los plazos de los nuevos títulos se estructurarán con cupones de interés escalonados y vencimientos hasta 2047.

Los plazos de los nuevos títulos irán desde 2030 (los más cortos) hasta 2047.

La oferta implica una reducción en la carga de intereses de 62% (US$37.900 millones), un alivio en el stock de capital (5,4%, US$ 3.600 millones) y un período de gracia por tres años, hasta 2023.

A partir de 2023 el Gobierno empezaría a abonar un cupón promedio -una tasa de interés- de 0,5%, mientras que el promedio rondaría finalmente el 2,33%.

Los intereses empezarán a pagarse en 2022 en algunos de los nuevos títulos.

Los bonos que se canjearán serán los surgidos de las renegociaciones del 2005, 2010 y 2016, según la propuesta del Ministerio de Economía que conduce Martín Guzmán.

Se espera un decreto del Poder Ejecutivo para darle el andamiaje legal a la operación que, según pretende el Gobierno, demandará tres semanas de negociaciones con los acreedores.