Exitoso canje de deuda del Ministerio de Economía: aplazó vencimientos por $7,4 billones y consiguió adhesión del 78 %

Sergio Massa consiguió un histórico canje de deuda. Foto: Twitter.

El Ministerio de Economía a cargo de Sergio Massa, logró un exitoso canje de deuda que permitió reducir los próximos vencimientos en 7,4 billones de pesos. Esto incluye los periodos de pago de junio, julio, agosto y septiembre, donde obtuvieron un total de 78% de adhesión.

Según informó la cartera de Hacienda, se debía cumplir con vencimientos por un total de $9,5 billones, que correspondían a los $1,2 billones de junio, los $4,6 billones de julio, $2,3 billones a agosto y $2,6 billones de septiembre. Tras la operación exitosa de conversión, se logró disminuir a $7,4 billones los montos repartidos entre junio y septiembre.

Tras la gestión encabezada por Sergio Massa, ministro de Economía, el perfil de vencimientos para lo que resta del año pasó de $11,6 billones a $4,2 billones, un descenso del 64%.

Desde el Ministerio destacaron que para el final de 2023 "el panorama luce despejado". Los vencimientos promedio que respectan al sector privado para los últimos tres meses del año representan el 0,1% del PBI.

Perfil de vencimientos para 2023. Foto: Ministerio de Economía.

Sobre la totalidad de la reducción de los vencimientos previstos para los siguientes meses, el canje consiguió prolongar un 13% a agosto del 2024, un 36% a noviembre del 2024, un 27% a diciembre del 2024, y un 24% a enero del 2025. Durante la operación de conversión, se recibieron 548 ofertas, representadas en un total de $7,5 billones. 

"Por las características de la oferta que establecía títulos de salida entre 2024 y 2025, obtuvimos el acompañamiento de inversores institucionales de largo plazo como entidades financieras y compañías de seguro. En este sentido, la adhesión total de los bancos fue en torno al 90%", afirmaron desde el Ministerio de Economía.

Por otro lado, agregaron: "Hacia adelante, continuaremos realizando las licitaciones habituales conforme el cronograma publicado y renovando los vencimientos de inversores que por su perfil se encuentran posicionados en instrumentos de corto (fundamentalmente, Fondos Comunes de Inversión y compañías)". En base al cronograma preliminar de licitaciones del primer semestre de 2023, la próxima licitación tendrá lugar el próximo miércoles 14 de junio.

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La palabra de Sergio Massa tras el exitoso canje de deuda

Sergio Massa, el ministro de Economía, resaltó que este jueves se realizó el canje de deuda pública más significativo de la historia argentina en términos de vencimientos en el mercado nacional. Además, destacó el fuerte respaldo tanto del sector público como del sector privado.

Hoy se realizó el canje de deuda pública más grande de la historia argentina en términos de vencimientos del mercado doméstico. pic.twitter.com/Tg19MvDc8K

— Sergio Massa (@SergioMassa) June 8, 2023

"En esta operación, conseguimos reducir en aproximadamente $ 7,4 billones los pagos programados de los instrumentos elegibles de junio-julio-agosto-septiembre, con una aceptación del 78%, que fue la más alto de la gestión", escribió en su cuenta de Twitter el titular de Hacienda.

Por último, Sergio Massa destacó "el profundo acompañamiento del sector público y del sector privado, en especial a aquellos inversores institucionales de largo plazo como las entidades financieras, que tuvieron un nivel de participación del 90%".

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El Tesoro Nacional ofreció distintas opciones por título elegible

• Opción 1

Título elegible: X16J3

Opción de conversión: bono del tesoro nacional ajustable por CER con vencimiento el 13/12/2024.

• Opción 2

Título elegible: TDL23

Opciones de conversión: un bono del tesoro nacional en moneda dual con vencimiento el 30/08/2024; y/o un bono del tesoro nacional en moneda dual con vencimiento el 29/11/2024; y/o un bono del tesoro nacional ajustado por CER con vencimiento el 13/12/2024.

• Opción 3

Título elegible: X18L3

Opción de conversión: bono del tesoro nacional ajustable por CER con vencimiento el 13/12/2024.

• Opción 4

Título elegible: T2V3D

Opciones de conversión: un bono del tesoro nacional en moneda dual con vencimiento el 30/08/2024; y/o un bono del tesoro nacional ajustado por CER con vencimiento el 13/12/2024.

• Opción 5

Título elegible: S31L3

Opción de conversión: bono del tesoro nacional ajustable por CER con vencimiento el 13/12/2024.

• Opción 6

Título elegible: T2X3

Opción de conversión: bono del tesoro nacional ajustable por CER con vencimiento el 13/12/2024.

• Opción 7

Título elegible: TDS23

Opciones de conversión: un bono del tesoro nacional en moneda dual con vencimiento el 30/08/2024; y/o un bono del tesoro nacional en moneda dual con vencimiento el 31/01/2025; y/o un bono del tesoro nacional ajustado por CER con vencimiento el 13/12/2024.